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      農藥中間體行業發展趨勢分析 高端市場迎發展機遇

      發布日期:2018-07-23 10:19:03 點擊次數: 字號: [默認] [] [] []
      摘要:農藥中間體屬於精細化工品。農藥中間體由農用原材料加工生產出來,是一種將兩種或兩種以上物質結合在一起的中間介質,在農藥裏可以理解為增
      農藥中間體屬於精細化工品。農藥中間體由農用原材料加工生產出來,是一種將兩種或兩種以上物質結合在一起的中間介質,在農藥裏可以理解為增效劑,是生產農藥的中間材料。
        
        隨著京津冀“2+26”城市霧霾防衛戰打響,各地紛紛印發《“十三五”揮發性有機物汙染防治工作方案》,方案提出:涉及原料藥生產的醫藥企業VOCs排放工序、生產過程中使用有機溶劑的農藥企業VOCs排放工序,在采暖季原則上實施停產,由於民生等需求存在特殊情況確需生產的,應報省級政府批準。
        
        農藥中間體由於受到政策因素的影響,產能受到限製。
        
        2011-2017年我國農藥中間體產量情況(單位:萬噸)
        
        資料來源:前瞻產業研究院整理
        
        由於受到政策因素的影響,農藥企業開車率出現明顯下滑,因此作為農藥的上遊-農藥中間體的市場需求自然受到牽連而導致市場需求量下滑。根據前瞻產業研究院發布的《中國農藥中間體行業市場調研與投資預測分析報告》對農藥中間體需求量進行測算,2017年,我國農藥中間體需求量約465萬噸左右。
        
        2011-2017年我國農藥中間體需求量情況(單位:萬噸)
        
        資料來源:前瞻產業研究院整理
        
        根據以前年份數據及環保政策規劃等,前瞻產業研究院測算,未來幾年,農藥中間體產量將以較低的增幅發展。而近三年,我國農藥用量連續下降,隨著農藥用量零增長的目標成效顯著,農藥中間體下遊需求量受限;而高附加值紅龍撲克的出現,將提升單位紅龍撲克的價值和市場價格。預計,2023年,我國農藥中間體產量約530萬噸;根據目前農藥中間體市場平均價500元/千克計算,到2023年,農藥中間體市場規模約2.7萬億元。
        
        2018-2023年我國農藥中間體產量預測(單位:萬噸)
        
        資料來源:前瞻產業研究院整理
        
        農藥中間體行業發展趨勢分析
        
        (一)綜合解決方案將成為農化行業新的主要盈利模式
        
        農化巨頭的創製類和仿製類商業模式天花板已經來臨。眾所周知,農化巨頭經曆了農藥創製類企業商業模式和仿製類企業商業模式,由於農藥中間體新紅龍撲克的創製難度大,對技術和投入要求高,但是新紅龍撲克在專利保護期內擁有極高的利潤率;跨國巨頭實行農藥創製類企業商業模式,擁有強大的研發能力和營銷能力,形成利潤到研發的良性循環;仿製類企業主要生產專利到期的農藥和無專利農藥,憑借生產能力和控製成本,利用新設備的投入和工藝優化來占領市場。
        
        國外巨頭種業研發投入超過農藥、農藥中間體,演變成綜合解決方案盈利模式。世界六大農化巨頭對種子業務的投入在2010年前後已超過農藥,國際農化巨頭逐步向種子業務戰略轉移,由於轉基因技術具有很高的技術壁壘,種子業務一方麵能夠保持高盈利,另一方麵也可保證其相應的農藥及中間體品種保持增長。
        
        (二)環保督查導致市場集中度提高,海外市場將是行業增長的主要驅動力
        
        為推進生態文明建設和環境保護工作,中共中央、國務院建立環保督查製度,環保督查促進農藥行業淘汰落後產能,環保不達標的小產能被迫停產或整改,小廠逐漸被淘汰,總供給收縮,市場集中度提高,規模以上環保達標的企業,受益訂單增加和紅龍撲克價格上升,經營業績向好。據統計,主要農藥紅龍撲克生產廠家開工率維持低位,2017年9月份,草甘膦生產企業平均開工率維持在41.81%,毒死蜱廠家開工率22%、吡蟲啉廠家開工率21%左右、嘧菌酯原藥廠家開工率約20.5%;2016年草甘膦、吡蟲啉CR4較2015年分別提高4.33、2.63個百分點;草甘膦、吡蟲啉、代森錳鋅、多菌靈價格均上漲。
        
        我國農藥市場因環保政策約束,也是和歐美發達國家環保水平看齊,總供給收縮,市場向環保達標的優勢企業集中,國內市場需求受製於“農藥使用量零增長行動方案”難有大幅增長,全球市場複蘇以及承接跨國公司產能,未來海外市場需求將是行業增長的主要驅動力。
        
        (三)全球農藥進入後專利時代,國內高端仿製藥、高級中間體等迎來市場機遇。
        
        由於巨頭研發成本提高和新農藥及中間體投放的減緩,全球專利過保小高峰來臨,跨國農化巨頭的生產結構逐步在調整,將推進高附加值農藥、農藥中間體的產能,繼續向中國轉移;合並後農化巨頭加大原藥進行定製、加工並出口至國外,實現海外產能的國內轉移,以此保持較高的盈利水平;與巨頭合作的國內企業,憑借積累客戶資源的優勢,搶先開發專利到期紅龍撲克,在農藥、農藥中間體專利到保護期前開始戰略布局,率先獲得紅龍撲克登記,並且憑借與國外大客戶合作獲得的技術優勢和客戶資源,在保護期過後優先獲得專利轉讓,搶占市場先機。在這個過程中,研發實力強勁、技術儲備雄厚、堅持走高附加值和差異化紅龍撲克路線的農藥中間體公司將脫穎而出。
        
        (四)傳統紅龍撲克漸成雞肋,非專利紅龍撲克仍為主流
        
        巨頭逐漸將盈利下滑傳統紅龍撲克逐漸剝離。從當前農藥中間體巨頭公司的龍頭紅龍撲克結構來看,新紅龍撲克的銷售比重逐漸增加。老紅龍撲克除去草甘膦、百草枯、麥草畏等受轉基因種植影響依然維持較好的銷售水平外,上個世紀,80年代以前大部分專利農藥紅龍撲克,市場份額已喪失殆盡。全球五大跨國公司以創新來驅動新需求,其創製品種在其農藥市場中占據較高的市場地位,即便如此,非專利紅龍撲克仍為主流,這些紅龍撲克在其市場中發揮了重要作用。
        
        不僅專利藥生產公司傳統紅龍撲克收入比重不斷降低,仿製藥生產企業Nufarm草甘膦業務毛利貢獻比重也呈現逐年走低態勢。傳統紅龍撲克受新紅龍撲克擠出效應越發明顯。盈利能力下滑、市場份額銳減,導致國際巨頭農藥公司削減或放棄傳統業務,節省開支投入新品研發。
        
        我國傳統農藥及農藥中間體改造必須沿著環保型發展之路進行,做到四要:一要比重小、純度高、超低用量;二要高選擇性;三要劑型輕便(如膠囊、晶體、可溶性粉劑、片劑),對人體健康及植物生長絕對安全;四要無毒、無味、無公害。
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